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    國內首款銀行財富基金指數增長穩健

    2020年07月13日12:19   來源:中國工商銀行中國網站(官網)

      近日,國內首款銀行財富基金指數——中證工銀財富基金指數迎來發布三周年。三年來,工商銀行充分發揮在基金領域的專業優勢,幫助客戶進行財富的專業化管理。截至2020年6月末,該指數系列旗下的工銀股混基金指數(指數代碼:930994)自發布以來累計收益率51.96%,大幅超越市場主流指數;中證工銀動態配置基金指數(指數代碼:930995)累計收益率為17.13%,在市場大幅調整中表現平穩。

      為幫助投資者解決“選基難”等問題,中國工商銀行于2017年7月12日與中證指數公司聯合編制了中證工銀財富基金指數,旨在為個人投資者提供簡單、實用的基金組合,降低個人選擇基金時的信息不對稱,有效解決基金投資者的“選擇困擾癥”。其中,“中證工銀財富股票混合基金指數”追求相對收益,編制過程更多地體現了“擇基”,力求精選出每一階段最符合市場熱點的股票混合基金,適合有一定投資經驗的客戶,或者將每月固定收入結余進行分批投資的客戶參考;中證工銀財富動態配置基金指數”則是一款追求絕對收益的指數,編制過程體現了大類資產配置理念,適合客戶將一筆固定資金投入并長期持有時參考。

      在具體運作過程中,中證工銀財富基金指數在大類資產配置和基金篩選標準體現了工行專業判斷能力。同時,區別于市場上大多數基金評價機構的量化評價標準,該指數首創“定量+定性”基金評價體系,評價維度包括資產類別維度、基金公司維度、基金產品維度、基金經理維度等,整個評價過程包含大量的調研和訪談,過程體現了嚴謹性、一致性和全面性。

      三年來,工行還不斷加強對指數投資策略的研究,豐富指數產品體系,提升用戶體驗。2018年,工行通過組合投資的方式對中證“工銀股混”和“工銀配置”兩支指數進行追蹤和模擬,發布了AI投產品。高風險承受能力的客戶可以通過“工銀股混”組合進行股混基金投資,中低風險承受能力的客戶可以選擇“工銀配置”組合進行穩健投資。2019年,工行又上線了兩支以指數為主要業績基準的FOF產品,構建了指數產品化體系。

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