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    深耕與創新并舉 中國銀行連續實現債券發行新突破

    2022年03月31日09:07   來源:中國銀行

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      2022年3月18日,中國銀行宣布成功定價全球首筆公募日元新基準TONA浮息債券。該筆債券由中國銀行東京分行發行,期限2年,規模100億日元,采用按日復合平均的計息方式,24日債券已順利完成發行交割。

      “這是繼美元SOFR及英鎊SONIA浮息債后,中國銀行再次發行新基準利率債券。2019年以來中國銀行連續發行新基準利率債券,其中美元SOFR債已發行兩次,體現了中國銀行主動參與新基準利率市場建設、促進市場利率轉換平穩過渡的全球經營特色,”中國銀行總行資產負債管理部總經理周權表示,“作為全球化程度最高的中資銀行,中國銀行持續發揮國際化特色優勢,深度參與國際市場,加大產品創新力度,竭誠服務客戶多幣種、多方式融資需求,持續助力國內國際雙循環發展?!?/P>

      SOFR、SONIA和TONA分別是美國、英國和日本官方指定的LIBOR替代基準利率。自2022年起,除美元部分關鍵期限外,其他LIBOR報價已全部停止,國際基準利率改革已進入關鍵階段。不同貨幣新基準利率債券市場發展進度情況不一,美元SOFR及英鎊SONIA債券市場進入實質發展階段,日元TONA浮息債在此前從未有過公募發行。

      中國銀行新基準債券成功發行引發市場廣泛關注。中國銀行此前發行的SOFR和SONIA浮息債分別為亞洲首筆SOFR債和全球首筆公募非主權類SONIA高級債。本次TONA債券發行后,中國銀行成為全球迄今唯一一家SOFR、SONIA、TONA公募浮息債均有發行的機構。業內人士指出,引領發行新基準浮息債需要深厚的發行經驗積累,對發行人在條款設計、規則了解、市場判斷、統籌協調、量價平衡、執行能力等方面均提出了很高的要求。中國銀行是最早啟動應對國際基準利率改革的中資金融機構,持續發行新基準浮息債也是其全球經營特色與優勢的體現。

      除新基準浮息債外,中國銀行還在眾多債券發行細分領域持續深耕,去年來連續完成多筆受市場矚目的發行。今年1月,《環球資本》將中國銀行評為中國“最佳金融機構發行人(Most impressive FIG issuer)”,評價其“愿意并有能力持續性完成從未嘗試過的交易”。

      去年以來,中國銀行加速創新,成功發行了全球首筆“玉蘭債”、全球首筆可持續發展再掛鉤債券、全球首筆金融機構公募轉型債券、全球首筆金融機構生物多樣性綠色債券等。以往中國銀行還發行了全球首筆商業機構藍色債券暨亞洲首筆藍色債券、首筆中資無固定期限資本債券(即永續債),中資銀行首筆綠色資產擔保債券等。

      中國銀行多筆全球性創新交易涉及綠色轉型金融領域。自“雙碳”目標提出以來,綠色金融就成為我國金融市場的熱門話題。中國銀行在集團“十四五”規劃中提出將綠色金融列為重點發展的方向之一,周權對此解釋道,“實現‘碳達峰’、‘碳中和’,是把握新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展的內在要求,是黨中央統籌國內國際兩個大局作出的重大戰略決策。大力發展綠色金融,是中國銀行貫徹落實習近平總書記重要講話精神和黨中央、國務院決策部署的具體措施。中國銀行將踐行生態文明戰略,緊扣‘碳達峰碳中和’發展目標,打造碳金融特色服務品牌,力爭成為綠色金融服務首選銀行?!?/P>

      中國銀行自2016年開始發行綠色債券,此后每年均有發行,涉及發行主體廣泛,發行幣種多元。截至2022年2月,中國銀行綠色債券累計發行28筆,規模達160.2億美元等值,排名中資同業前列。

      據了解,中國銀行通過海外機構發行的ESG債券對應貸款項目多數包含當地項目,頗受國際市場投資者青睞。

      通過一筆筆債券交易,中國銀行建立了開拓創新、專業進取的品牌形象,其在境內外發行的多筆債券獲得市場高度認可,榮獲國際國內多個重量級獎項。中國銀行還是中國首家實現發債平臺統一化的銀行,其境外主要貨幣債券均通過總行下設的中期票據計劃進行統籌管理,境內債券通過自研的區塊鏈債券發行系統進行簿記。有業內人士表示,這種集中統籌的模式更有利于提高發行效率,推動產品創新。

      “十四五”期間,中國銀行將加快建設以國內商業銀行為主體,全球化、綜合化為兩翼的“一體兩翼”戰略發展格局,激發活力、敏捷反應、重點突破,堅持守正創新,奮力建設全球一流現代銀行集團,堅定不移走好中國特色金融發展之路,為實現中華民族偉大復興中國夢作出新的更大貢獻。

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